‘kaiyun’融信中国：拟发行1.2亿美元优先票据 票面利率8.95%

本文摘要：10月18日，融信中国发布公告称之为，白鱼发售于2023年届满的1.2亿美元的额外优先票据，票面利率8.95%（将与2019年7月22日发售的于2023年届满之3亿美元的8.95%优先票据拆分及包含单一系列）。额外票据已获得新交所应以批准后于新交所上市及报价。现有票据将于新交所上市。 据报额外票据发售的扣除款项总额（还包括应计利息），并未扣减有关额外票据发售的包销优惠及佣金以及其他支出，大约为1.23亿美元。

10月18日，融信中国发布公告称之为，白鱼发售于2023年届满的1.2亿美元的额外优先票据，票面利率8.95%（将与2019年7月22日发售的于2023年届满之3亿美元的8.95%优先票据拆分及包含单一系列）。额外票据已获得新交所应以批准后于新交所上市及报价。现有票据将于新交所上市。

据报额外票据发售的扣除款项总额（还包括应计利息），并未扣减有关额外票据发售的包销优惠及佣金以及其他支出，大约为1.23亿美元。瑞士信贷及东方证券（香港）已获得委任为额外票据发售之联席全球协商人、联席账簿管理人及联席联合经办人。就托呈圆形发售及销售额外票据而言，瑞士信贷及东方证券（香港）亦为额外票据的初始买方。瑞士信贷及东方证券（香港）各自为独立国家第三方，且并非融信中国及其关联人士之关联人士。

融信中国一并额外票据发售的扣除款项净额用作若干现有债务的再融资。

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